Claires forlovede forsvinder pludselig fra jordens overflade. Hun følger hans spor til det dampende varme Coronado. En bananrepublik på randen af revolution, hvor vesterlændinge er jaget vildt og militærjuntaen brutalt undertrykker civilbefolkningen. Claire møder en amerikansk medborger og krigskorrespondent og følger ham på den farefyldte tur ind i de uvejsomme bjerge. Helt til guerillastyrkernes skjulte militærbase, hvor hun bliver hvirvlet ind i en kædereaktion af eksplosive begivenheder.