Agenten Victor Caruso er specialiseret i at gå undercover for at opspore og afsløre narkosmuglere. Han arbejder konstant under nye alias og det lykkes ham altid at for ram på skurkene. Caruso har længe haft mistanke til at der smugles narkotika ind fra Bahamas til Miamis lufthavn. Men en mislykket indsats mod lufthavnen giver hans stab og Caruso problemer. Han trues med afskedigelse og beslutter sig for at undersøge sagen på egen hånd. Han finder ud af at narkoen rigtigt nok kommer til Miami lufthavn - men ikke med fly. Det viser sig at en fantastisk gruppe faldskærmsudspringere står bag smugleriet og Caruso står nu overfor sin største udfordring som undercoveragent