Loki og Bartleby er to faldne engle, som Gud har forvist fra Himlen for al evighed - til Wisconsin. De to er ved at kede sig ihjel i deres ekxil, da de falder over et smuthul i den kristne troslære. Problemet er bare, at hvis det lykkes, vil det betyde enden på menneskeheden. En broget skare af apostle og muser, sætter ud for at forhindre de to i deres forehavende.