At skulle til familiefødselsdag med tømmermænd er ubehageligt i sig selv. Men Jens (Jakob Cedergren), der møder omtumlet op til sin lillebrors 29-års af slagsen, må sande at tømmermændene hurtigt bliver det mindste problem på en kaotisk dag. For pludselig dukker hans psykisk syge far, Mogens, op, giver brødrenes mor en hjernerystelse og rabler op om en rød sportsvogn, som står et sted i byen og er lillebroderens gave. Jens får ansvaret for at få faderen indlagt på psykiatrisk hospital, men Mogens vil ikke indlægges, og Jens forbarmer sig. Han kører af sted med faderen for at finde den røde sportsvogn, og det bliver starten på en lang tur og et rørende møde mellem far og søn. Niels Gråbøl har skabt en film, som rummer stor forståelse for et kompliceret far-søn-forhold. Henning Jensen er faderen, der hvert andet sekund skifter sindsstemning og veksler uvarslet mellem raseri, glæde, gråd og skuffelse. Han gør en hel person ud af den forstyrrede Mogens.