Tracy Turnblad er en stor pige med et stort hår og et endnu større hjerte. Tracy elsker at danse, og hun har kun en eneste drøm: at komme med i Baltimores smarte danseprogram på TV. Men det eneste knap så lille problem er, at Tracy er alt for stor hvilket hendes overbeskyttende mor flittigt gør hende opmærksom på. Men Tracy nægter at lade sin størrelse komme i vejen for hun er født til at danse! Musicalen bygger på John Waters kultklassiker af samme navn.