Kesse er tredje generations fisker og har sin kutter i Hirtshals Havn. Nye tider i fiskeriet lægger pres på fiskerne, og han kæmper en desperat kamp for at holde kreditorerne for døren. Kesse ser sig derfor nødsaget til at bruge mere lyssky metoder i fiskeriet. Under vejs møder han den kvindelige havbiolog Gerd fra København. Trods deres åbenlyse forskelligheder tiltrækkes de af hinanden.