Ellis og vennen Neckbone finder Mud, der gemmer sig på en øde ø i Mississippifloden. Mud fortæller de mest utrolige historier, om at han har slået en mand ihjel i Texas og nu er eftersøgt af dusørjægere. Skeptiske, men også nysgerrige, indvilger drengene i at hjælpe Mud selvom prisen er høj.