Luke McNamara (Joshua Jackson) bider smerten i sig, da det glødende jern brændemærker ham for al tid. han er nu med i The Skulls. Garanti for magt, ære og rigdom. Men medlemskabet har en uhyggelig bagside... The Skulls kræver absolut loyalitet og absolut tavshed. End ikke Lukes kæreste Chloe og bedste ven Will må vide noget. Så da Will udfritter ham, er Lukes mund lukket me syv segl. Få dage senere får Luke et grusomt chok.. Will er fundet død... Manden der skulle være topjournalist, livsnyder og evigt glade Will har begået selvmord...???