Nick bor på et herberg i København NV. Han pumper jern, bunder guldøl og er altid vred. Et andet sted bor Nicks lillebror med sin 6-årige søn, som han elsker mindst lige så højt som den heroin, han er slave af. De to brødre har ikke set hinanden længe, men deler den samme sorg fra en tragedie i deres barndom. Nu tager Nick initiativ til at opsøge broren i håbet om, at de begge kan få et bedre liv.