Homer er en forældreløs dreng på et børnehjem det afsude beliggende St. Cloud, Maine. Homer bliver aldrig adopteret af nogen af de mange par som kommer til børnehjemmet for at finde et barn. Han bliver børnehjemmets leder, Dr Larch's yndling og han lærer alt om lægekunsten. Homer er således en dygtig men uudannet læge, da han tager ud i verden for at finde sig selv. Han finder arbejde på en æbleplantage og lærer om det gode og onde i verden.